АЛРОСА объявляет о завершении размещения еврооблигаций в сумме 500 млн долл. США на срок 5 лет. Облигации выпущены «АЛРОСА Файненс С.А.» под гарантию АК «АЛРОСА» (ПАО). Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля, ставка купона установлена в размере 4,65% годовых.

Спрос на облигации почти в 5 раз превысил объем предложения. 29% выпуска было выкуплено инвесторами из Великобритании, 19% - из континентальной Европы, 18% - из России, 17% - из США, 11% - из Швейцарии и 6% - инвесторами из других стран. Облигациям был присвоен рейтинг инвестиционного уровня BBB- агентством Fitch и BBB- агентством S&P.

«Интерес к выпуску еврооблигаций АЛРОСА превзошел наши ожидания, а ставка купона оказалась в итоге лучшей среди всех корпоративных эмитентов на территории СНГ с января 2018 года. Это говорит о том, что зарубежные и российские инвесторы рассматривают АЛРОСА не только как качественного, надежного заемщика с устойчивой и эффективной бизнес-моделью, прозрачной финансовой стратегией, но и как глобальную компанию - мирового лидера в своей отрасли», - прокомментировал итоги размещения генеральный директор - председатель Правления АЛРОСА Сергей Иванов.

Средства, вырученные в результате размещения, будут использованы на частичный выкуп находящихся в обращении еврооблигаций Группы АЛРОСА, а также общекорпоративные цели, включая рефинансирование части существующей банковской задолженности. Одновременно с размещением нового выпуска АЛРОСА объявила оферту на частичный выкуп еврооблигаций со сроком погашения в 2020 году (годовой купон – 7,75%) в сумме 400 млн долл. США, цена выкупа облигаций установлена на уровне 106,75% от номинала. Таким образом, в ноябре 2020 года из выпуска 10-летних еврооблигаций к погашению остается 494 млн долл. США.

По результатам рефинансирования АЛРОСА удалось сократить стоимость долгового капитала и почти в 2 раза увеличить средний срок погашения портфеля кредитов и займов.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (DISCLAIMER)

Настоящее сообщение не предназначено для выпуска, публикации или распространения - прямо или косвенно, полностью или частично - на территории Соединенных Штатов Америки (за исключением выпуска, публикации или распространения в адрес либо среди квалицированных институциональных покупателей (в соответствии с определением данного понятия в Правиле 144A согласно Закону США «О ценных бумагах» (Securities Act) 1933 года (далее - «Закон о ценных бумагах»)), которые также являются квалифицированными покупателями в соответствии с определением данного понятия в пункте 2(a)(51) Закона США «Об инвестиционных компаниях» (InvestmentCompanyAct) 1940 года), а также Австралии, Канады, Японии или любой юрисдикции, в которой такие выпуск, публикация или распространение являлись бы незаконными. Настоящее сообщение не является предложением или приглашением либо частью предложения или приглашения к покупке ценных бумаг или подписке на них в Соединенных Штатах Америки или в какой-либо иной юрисдикции.

Ценные бумаги, к которым относится настоящее сообщение, не были и не будут регистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах в пользу, за счет либо в интересах находящихся под юрисдикцией США лиц (в соответствии с определением данного понятия в Правиле Sсогласно Закону о ценных бумагах), за исключением предложения или продажи на основании регистрации либо освобождения от соблюдения требований к регистрации, предусмотренных Законом о ценных бумагах. Публичное размещение ценных бумаг на территории Соединенных Штатов Америки осуществляться не будет.

Настоящее сообщение не является предложением или приглашением либо частью предложения или приглашения к продаже или выпуску, или приглашением сделать предложение о покупке или подписке на любые ценные бумаги на территории Соединенных Штатов Америки или какой-либо иной юрисдикции, и ни настоящее сообщение (или какая-либо его часть), ни факт его распространения не являются основанием или официальным подтверждением или приглашением к заключению договоров, принятию на себя обязательств либо принятию инвестиционного решения. Возможности распространения настоящего сообщения в некоторых юрисдикциях могут быть ограничены нормами законодательства, и лица, в распоряжение которых попадут документы или иные сведения, указанные в настоящем сообщении, обязаны выяснить и соблюдать любые подобные ограничения. Несоблюдение данных ограничений может представлять собой нарушение законодательства о ценных бумагах соответствующей юрисдикции.

Получателям настоящего сообщения, имеющим намерения приобретать ценные бумаги в будущем, напоминаем, что подобные приобретение или подписка должны осуществляться исключительно на основании информации, которая содержится в окончательной версии проспекта эмиссии, опубликованной в связи с соответствующими ценными бумагами. Настоящее сообщение не размещается и не было одобрено каким-либо уполномоченным лицом для целей статьи 21 Закона «О финансовых услугах и рынках» (Financial Services and Markets Act) 2000 года (далее в действующей по состоянию на соответствующий момент редакции - «Закон FSMA»). Настоящее сообщение не распространяется среди (а также не подлежит передаче в адрес) неограниченного круга лиц в Соединенном Королевстве либо лиц на территории Соединенного Королевств, за исключением обстоятельств, на которые не распространяется действие положений пункта Section 21(1) Закона FSMA. Настоящее сообщение предназначено исключительно для лиц, (i) которые находятся за пределами Соединенного Королевства; или (ii) которые обладают профессиональным опытом в касающихся инвестиций вопросах, на которых распространяется действие Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе) принятого на основании пункта 19(5), Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее - «Приказ»); или (iii) являющихся лицами, на которых распространяется действие положений пунктов 49(2)(a)-(d) («компании с крупным собственным капиталом, объединения без образования юридического лица и т.д.») Приказа; или (iv) для которых настоящее сообщение может быть на иных основаниях предназначено без нарушения положений статьи 21 Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 года (все подобные лица вместе далее именуются «Соответствующими лицами»). Настоящее сообщение не должно использоваться в качестве руководства либо основания никакими лицами, которые не являются Соответствующими лицами. Любые инвестиции или виды инвестиционной деятельности, речь о которых идет в настоящем сообщении, доступны исключительно для Соответствующих лиц и будут осуществляться исключительно с Соответствующими лицами. Настоящее сообщение не предназначено для распространения среди частных клиентов и не подлежит передаче частным клиентам.

Настоящее сообщение и содержащаяся в нем информация не представляют собой предложение либо приглашение делать предложения относительно продажи, обмена или передачи иным образом ценных бумаг на территории Российской Федерации в пользу либо в интересах физических или юридических лиц под юрисдикцией Российской Федерации, а также не являются рекламой или предложением ценных бумаг в Российской Федерации в рамках значения, предусмотренного российским законодательством о ценных бумагах. Информация, содержащая в настоящем сообщении, не предназначена для каких-либо находящихся на территории Российской Федерации лиц, которые не являются «квалифицированными инвесторами» в рамках значения, предусмотренного положениями пункта 51.2 Федерального закона N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года (в действующей по состоянию на соответствующий момент редакции) (далее - «Российские квалифицированные инвесторы»), и не подлежат распространению или обращению в России либо предоставлению лицам, которые нее являются Российскими квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, когда подобным лицам разрешено иметь доступ к подобной информации в соответствии с нормами российского законодательства. Ценные бумаги, речь о которых идет в настоящем сообщении, не были и не будут зарегистрированы в России и не предназначены для «размещения» или «обращения» в России (в каждом случае - в соответствии с определением данных понятий нормами российского законодательства), за исключением случаев, когда это разрешено нормами российского законодательства.

В государствах-членах на территории Европейского экономического пространства настоящее сообщение предназначено исключительно для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» в рамках значения пункта 2(1)(e) Директивы 2003/71/ec (далее - «Директива о проспектах эмиссии» и «Квалифицированные инвесторы»). Настоящее сообщение представляет собой рекламу для целей применимых мер по реализации Директивы о проспектах эмиссии. Проспект эмиссии, подготовленный в соответствии с Директивы о проспектах эмиссии, будет опубликован, а после публикации может быть получен у доверительного управляющего.

Рейтинг ценных бумаг не является рекомендацией для покупки или продажи ценных бумаг либо владения ценными бумагами, и его значение может быть пересмотрено, временно приостановлено или отменено присвоившим его рейтинговым агентством. Аналогичные рейтинги для разных типов эмитентов и разных типов ценных бумаг могут не означать одно и то же. Значение каждого рейтинга подлежит анализу отдельно от любых других рейтинговых значений.

Источник: АЛРОСА

Поделиться:

Комментарии